Lumpsum

บริการที่ปรึกษา
วางแผนการเงินส่วนบุคคล

  • บริการปรึกษาวางแผนการเงินแบบ 1 ต่อ 1
  • ติดตามการวางแผนการเงินต่อเนื่องทุก 3-6 เดือน
    โดยนักวางแผนการเงินที่มีประสบการณ์ตรง
  • แนะนำครอบคลุมทุกเรื่องการเงิน และวางแผนภาษี
  • กำหนดวันและเวลาที่สะดวกได้
  • ยืดหยุ่นสูง ระบุเรื่องที่ต้องการปรึกษาเป็นพิเศษได้
    เช่น วางแผนเกษียณ
  • ปลอดภัยมากที่สุด เพราะข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

ขั้นตอนการรับบริการ

เลือกแพ็กเกจวางแผนการเงิน หรืออื่น ๆ

กรอกข้อมูล

รับคำปรึกษา

สรุปและติดตามผล

ปรึกษาวางแผนการเงินกับ Lumpsum
ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

ตั้งเป้าหมายการวางแผนการเงิน ระยะสั้น กลาง ยาว
เพื่อเตรียมความพร้อม การวางแผนภาษี
และนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน
รวมถึงการวางแผนเกษียณอย่างมีคุณภาพ

วางแผนสภาพคล่อง

ป้องกันความเสี่ยง โดยการวางแผนการเงินสำรองให้เหมาะสมและยืดหยุ่นตามสถานการณ์

แผนเก็บเงินเพื่อใช้จ่าย

วางแผนการเงิน ซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน หรือการศึกษาบุตร ที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ จัดการการออมเพื่อการวางแผนเกษียณอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำช่องทางวิธีการออมในการเก็บออม

แผนการลงทุน

ประเมินความเสี่ยงวางแผนการเงินที่ยอมรับได้ จากนั้นวิเคราะห์และออกแบบพอร์ตการลงทุนพร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือการลงทุน

แผนเกษียณอายุ

วางแผนเกษียณและประเมินเงินเกษียณให้เป็นจริงเพื่อชีวิตเกษียณอย่างยั่งยืน

จัดการหนี้สิน

ประเมินความเสี่ยงจากหนี้ จากนั้นวางแผนการเงินเพื่อจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนะนำการรวมหนี้หรือรีไฟแนนซ์

จัดการภาษี

ประเมินภาษีที่ต้องชำระ พร้อมแนะนำการวางแผนภาษี และวิธีการลดหย่อนภาษีที่นำไปใช้ได้จริง

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น นโยบายคุกกี้

ตกลง