ไม่มีรายการ

เสริมแกร่งพอร์ตกองทุน ด้วยกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

16 มิถุนายน 2565


 แม้ Warren Buffet นักลงทุนชื่อดังของโลก

ได้นำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจว่า
“ไม่มีนักลงทุนคนไหนที่สามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาว”
แต่ปีเตอร์ ลินซ์ นักลงทุนชื่อดังของโลกเช่นกัน
ก็ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Beating the Street ว่า
“การกระจายการลงทุนไปในหุ้นเติบโตเร็วเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้พอร์ตการลงทุนชนะตลาดได้”

 



วันนี้เราจะไปดูกันครับว่า
หากเราจัดพอร์ตด้วยการแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง-เล็ก
จะทำให้พอร์ตรวมมีโอกาสชนะตลาดได้อย่างไร

10 อันดับ กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

10 อันดับ กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

จากตารางจะเห็นว่า ที่ผลตอบแทนในกรอบเวลา 3 ปี กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ให้ผลตอบแทนโดดเด่น โดยเฉพาะ 5 อันดับแรกที่ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในระดับเกิน 20% ต่อปี (สูงกว่ากองทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยราว 8-12% ต่อปี)

จุดเด่นกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

จุดเด่นกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

ข้อมูล ณ สิ้นปี 64 บลจ.บัวหลวงได้รวบรวมหุ้นไทย หากวัดขนาดด้วยมาร์เก็ตแคปตั้งแต่ 8 หมื่นลบ. ขึ้นไปเป็นหุ้นขนาดใหญ่ พบว่ามีหุ้นไทยเพียง 56 บริษัท เท่านั้น ที่เหลือมากถึง 767 เป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

แต่ก็ใช่ว่าจะลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ได้ทุกบริษัท ควรต้องดู 2 ส่วนหลัก คือ 1. ควรเป็นบริษัทที่มีปัจจับพื้นฐานดี ธุรกิจสอดคล้องกับเทรนด์ในอนาคต และ 2. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เช่น การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับความสำเร็จรูปแบบเดิม ๆ เป็นต้น

เป็นโอกาสในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง-เล็ก โดยเบื้องต้นสามารถดูได้จาก 5 อันดับสินทรัพย์ (หุ้น) ที่กองทุนเข้าไปถือมากที่สุด เพื่อโอกาสในการทำกำไรส่วนเพิ่ม จนทำให้พอร์ตรวมชนะตลาดได้

จัดพอร์ตกองทุนรวม ด้วยเทคนิค Core-Satellite Portfolio

จัดพอร์ตกองทุนรวม

โอกาสสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตรวม

กองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

เราสามารถลงทุนกองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ในส่วนเสริม (Satellite) ราว 1-2 กองทุน ในสัดส่วน 5-10% ของพอร์ต ที่ปกติมักจะเป็น Active Fund (คาดหวังผลตอบแทนชนะตลาด) สุดท้ายแล้วจะทำให้พอร์ตรวมมีโอกาสชนะตลาดได้

บทสรุป

บทสรุปกองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ