ไม่มีรายการ

จัดพอร์ตกองทุนรวม ควรมีกี่กองทุนในพอร์ต
14 ธันวาคม 2564
กองนั้นก็ดี กองนี้ก็น่าสนใจ
มีแต่กองทุนน่าซื้อไปหมดเลย เคาะซื้อรัว ๆ
กลับมาดูพอร์ตอีกที โอ้โห!! เยอะไปหมด
แล้วจะมอนิเตอร์ยังไงละทีนี้
เคยเป็นกันมั้ย?
แอดเองก็เคยเป็นมาก่อน กว่าจะก็ตั้งหลักได้
กลับมาจัดพอร์ตให้เข้าที่เข้าทาง
ก็เหนื่อยไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับ
นอกจากเราจะใช้เทคนิคจัดพอร์ตแบบมือโปร Core-Satellite Portfolio แล้ว
อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ต้องรู้ว่าควรมีกี่กองทุนในพอร์ต
เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและปรับพอร์ตตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ควรมีกี่กองทุนในพอร์ตนั้น ไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าครับ
การจัดพอร์ตแบบ Core-satellite portfolio เป็นการแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการลงทุนส่วนหลัก (Core portfolio) ที่เงินลงทุนส่วนใหญ่ราว 60% – 70% จะอยู่ในส่วนนี้ เพื่อให้เงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนในระยะยาว จึงควรเน้นการลงทุนกองทุน Index Fund
ส่วนที่สองเป็นการลงทุนส่วนเสริม (Satellite portfolio) ที่เงินลงทุนอีก 30% – 40% จะอยู่ในส่วนนี้ เพื่อโอกาสในการทำกำไรส่วนเพิ่มในระยะสั้น-กลาง จึงต้องเน้นการลงทุนในกองทุน Thematic Fund (แบบ Active Fund)
สำหรับการจัดพอร์ตแบบ Core-satellite portfolio จะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกคือการลงทุนส่วนหลัก (Core portfolio) ควรมีกองทุนในส่วนนี้ 3-5 กองทุน โดยเน้นการลงทุนในกองทุนที่อิงกับดัชนี (Index Fund) ในประเทศหรือภูมิภาคที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมั่นคง 3-5 ประเทศ/ภูมิภาค เช่น สหรัฐฯ จีน ยุโรป ญี่ปุ่น ไทย เป็นต้น
อีกส่วนคือการลงทุนส่วนเสริม (Satellite portfolio) ควรมีกองทุนในส่วนนี้ 4-6 กองทุน โดยลงทุนใน 2-4 Sectors/ธีม ในกลุ่มที่เห็นว่ามีโอกาสทำกำไรระยะสั้น-กลางได้ หรือเป็นเทรนด์ของตลาดในช่วงนั้น ๆ เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม Healthcare กลุ่ม EV หรือ Blockchain เป็นต้น ตลอดจนสินทรัพย์ทางเลือกอย่างน้ำมันหรือทองคำ
ตัวอย่างการจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบ Core-Satellite Portfolio
จะเห็นว่าในส่วน Core แบ่งการลงทุนเป็น 3 กองทุนใน 3 ประเทศ คือ กองทุนรวมหุ้นสหรัฐฯ 25% กองทุนรวมหุ้นไทย 25% และกองทุนรวมหุ้นจีน 20%
ขณะที่ส่วน Satellite แบ่งลงทุนเป็น 4 กองทุน (อยู่ในช่วง 4-6 กองทุน) คือ กองทุนเกี่ยวกับหุ้นเทคฯ 10% กองทุน EV 10% กองทุน Health care 5% และกองทุนทองคำ 5%
ปล. การจัดพอร์ตข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้น ไม่ได้มีเจตนาชี้นำให้ลงทุนตามแต่อย่างใดนะครับ
การจัดพอร์ตกองทุนรวม
1. เราสามารถจัดพอร์ตแบบมือโปรด้วยเทคนิค Core-Satellite Portfolio
2. พอร์ตรวมควรมีกองทุนไม่เกิน 10 กองทุน
3. กองทุนส่วนหลัก (Core portfolio) เน้นดัชนี (Index Fund)
4. กองทุนส่วนเสริม (Satellite portfolio) เน้นลงทุนใน 2-4 Sectors/ธีม ในกลุ่มที่เห็นว่ามีโอกาสทำกำไรระยะสั้น-กลางได้ หรือเป็นเทรนด์ของตลาดในช่วงนั้น ๆ
อ้างอิง :
https://www.setinvestnow.com/